在客户关系管理领域，Zoho CRM提供了一套旨在简化和自动化销售流程的工具。在这些工具中，两个常用功能——销售漏斗和蓝图——常常让用户感到困惑。虽然两者都旨在提高销售运营的效率和可视性，但它们的用途却截然不同。了解销售漏斗和蓝图之间的区别，对于最大限度地发挥 Zoho CRM 的潜力至关重要。
了解 Zoho CRM 中的管道
Zoho CRM 中的“销售漏斗”是指销售流程中交易经历的各 whatsapp 号码 个阶段的可视化呈现。每个阶段都代表着达成交易的旅程中的一个步骤——从线索到谈判，再到成交。
管道在管理根据所售产品或服务类型而遵循独特工作流程的交易时尤其有用。例如，如果一家公司同时销售 SaaS 订阅和实体产品，则它可能拥有包含不同阶段的独立管道，以适应每个销售周期。
管道的主要特点：
- 可视化进度跟踪——查看和管理销售周期每个阶段的机会。
- 自定义阶段——根据业务需求创建具有独特阶段的多个管道。
- 过滤和优先排序——根据交易阶段对其进行排序，从而更容易确定工作的优先顺序。
- 性能分析——深入了解各个阶段之间的转化率。
总体而言，管道是销售流程中的“位置”，显示交易的当前状况。
Zoho CRM 蓝图简介
虽然销售管道有助于直观呈现销售阶段，但Zoho CRM 中的Blueprint是一款定义销售流程“如何”的工具。Blueprint 可以被视为一个工作流自动化系统，确保销售阶段中的每个任务都正确且一致地完成。
蓝图允许用户创建各个阶段的规则和条件。例如，在 人权法如何能够成功地维护其方法的优越性 将交易从“已发送提案”移至“谈判”之前，系统可以要求上传特定文件或获得经理批准。
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蓝图的关键要素：
- 状态– 代表流程内的阶段或状态（类似于管道中的阶段）。
- 转换——允许在状态之间移动的定义路径，通常伴随强制性操作或标准。
- 验证规则——记录进入下一步之前必须满足的条件。
- 自动化——预定义的操作，例如在发生状态或转换时发送电子邮件或更新字段。
Blueprint 不仅标准化流程，还能强制合规，这对于必须遵守严格协议的销售团队尤其有用。它确保交易过程中不会错过任何关键步骤。
管道和蓝图如何协同工作
有些人可能认为 Pipeline 和 Blueprint 可以互换，但实际上，它们是互补的工具。Pipeline 提供交易状态的概览，而 Blueprint 则确保所有内部流程和标准在推进到下一个 Pipeline 阶段的过程中都得到满足。
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例如，一笔交易可能停留在“谈判”流程阶段，直到相应蓝图中定义的所有步骤（例如文件审核、价格审批和法律审批）都完成。只有完成之后，蓝图才会允许其过渡到下一阶段。
主要区别一览
- 管道与交易所处的阶段有关。
- 蓝图是关于如何从一个阶段转移到另一个阶段。
- 管道提供可视化结构；蓝图提供流程纪律。
- Pipeline 非常适合销售跟踪；Blueprint 则擅长运营控制。
常见问题解答：Zoho CRM 中的管道和蓝图之间的区别
- 问：我可以在不使用蓝图的情况下使用管道吗？
- 答：是的，Pipelines 可以独立使用来追踪交易阶段。Blueprint 可以增加流程自动化，但并非强制要求。
- 问：Blueprint 是否仅限于销售流程？
- 答：不是，蓝图可用于任何需要流程合规性的模块，例如支持票证或入职工作流程。
- 问：我可以拥有多个管道和蓝图吗？
- 答：是的。Zoho CRM 支持针对不同交易类 最新评论 别的多个管道，每个管道可以拥有各自或共享的蓝图工作流。
- 问：管道中的每个阶段都应该有相应的蓝图吗？
- 答：不一定。蓝图可以专注于合规性或多步骤验证至关重要的关键阶段。
- 问：我如何决定是否使用蓝图或仅依赖管道？
- 答：如果您的流程需要严格的步骤、审批或任务自动化，那么蓝图是理想的选择。如果您需要一个简单的可视化跟踪器，那么管道可能就足够了。
总而言之，销售管道和蓝图在 Zoho CRM 中各司其职。有效利用它们可以改变您的销售管理策略和执行方式，从而提高业务流程的可视性和控制力。